• Data: 2024-11-30 • Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk
Dokonano darowizny nieruchomości aktem notarialnym. Nie było tam zastrzeżenia o wyłączeniu tej darowizny z masy spadkowej. Po 7 latach darczyńca złożył w notariacie oświadczenie ( w obecności obdarowanego), że zastrzega, żeby darowana nieruchomość nie była wliczana do masy spadkowej po nim. Oświadczenie nie miało formy aktu notarialnego. Czy będzie ono ważne na podstawie art. 1039, czy jednak nie, gdyż wg innego przepisu zmiana do umowy powinna być wprowadzona w takiej samej formie, w jakiej była sporządzona sama umowa? Czyli jeśli darowizna była w formie aktu notarialnego, to zmiana do niej też powinna być w formie aktu notarialnego
Uprzejmie wskazuję, że podstawą prawną do udzielenia odpowiedzi na Pani zapytanie stanowi ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610). Zgodnie z art. 1039 § 1 Kodeksu cywilnego „jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia”.
W świetle wyżej wskazanej regulacji spadkodawca może zwolnić spadkobiercę od obowiązku zaliczenia na schedę spadkową darowizny lub zapisu windykacyjnego, a także rozszerzyć ten obowiązek na innych spadkobierców, na których ten obowiązek nie ciąży. Przepis nie wskazuje, w jakim czasie i formie może być złożone oświadczenie o zwolnieniu z zaliczenia na schedę spadkową darowizny lub zapisu windykacyjnego. Oświadczenie to może więc zostać złożone w formie dowolnej, a więc także ustnie, a nawet konkludentnie ( godnie z art. 60 Kodeksu cywilnego). Nie jest to oświadczenie rozrządzające majątkiem na wypadek śmierci, nie wymaga zatem formy testamentu. Oświadczenie o zwolnieniu może być zamieszczone w umowie darowizny, w innej czynności prawnej (np. w testamencie), może też stanowić odrębne oświadczenie woli wyrażone w dowolnej formie.
Wobec powyższego oświadczenie, o którym Pani wspomniała, zostało złożone w sposób skuteczny.
Zmiana warunków darowizny wymaga zachowania formy aktu notarialnego, jeśli sama darowizna była w takiej formie. Oświadczenie darczyńcy o wyłączeniu darowizny z masy spadkowej, sporządzone w innej formie, może zostać uznane za nieważne. Aby uniknąć sporów, należy dopilnować zgodności formy z przepisami prawa.
Potrzebujesz pomocy w sprawie zmiany warunków darowizny lub sporządzenia aktu notarialnego? Opisz swój problem w formularzu pod artykułem, a nasi prawnicy przygotują dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie!
[KONIEC ]
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.
Zapytaj prawnika - porady prawne online
Zapytaj prawnika